Osamělý bojovník kmene Navajo přezdívaný Joe křižuje krajinou a zpovzdálí sleduje obávanou Duncanovu tlupu, která se doposud živila zabíjením znepřátelených indiánských kmenů.
Bandita Duncan a jeho muži zabili mnoho indiánů a za jejich skalpy vyinkasovali velké peníze. Proto je také celá jejich banda pronásledována Joem, indiánem z…
Joe na Duncana nastraží past, jenže neuspěje. Je naopak chycen a mučen. Od jisté smrti ho zachrání neznámý stařec. Podaří se jim banditům ukrást koně a poté bandu pobít.
Burt Reynolds v roli osamělého navažského bojovníka, který pronásleduje krvavou stopu banditů až k přepadení vlaku. Pak se role prohodí. Italsko-španělský western (1966). Dále hrají: F.