Společně s domorodou dívkou Běloguročkou (M. Levtova) upadne Andrej do zajetí válečníka Oktana Chaše, vůdce početného a velmi agresivního kmene, který kmen provádí žertvy pro záhadné čarodějnice připlouvající na loďce přes jezero.
V druhé polovině 19. století se začnou dít ve světových mořích záhadné události - během dvou let je potopena řada válečných lodí a námořníci, kteří útok čehosi…