Dva soupeřící šermíři v císařské Číně, Fu Hung-Hsueh v ponču a Jen Nan-Fei, soupeří s mocichtivým padouchem o smrtící Paví šipku a během své cesty odrážejí vlny zkušených zabijáků.
Čína v době útlaku a teroru za vlády dynastie Mandžu. Šaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychovává ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mist…