Rusalka, která představuje samotné zlo, se zamiluje do Marinina snoubence a chce ho od ní odlákat do svého Mrtvého království pod vodou. Rusalka je mladá žena, která byla před mnoha staletím.
Jeho cesta za sebepoznáním i hledáním štěstí bude lemována sledem podivných setkání i bizarních situací… Neotřelá tragikomedie debutujícího Romana Bondarčuka, v níž za pomoci výrazné obrazové složky vykresluje barvitý svět jižní Ukrajiny…
Ve světě, ve kterém žije, magie existuje, ale její město ovládli temní mágové, kteří chtějí vyhladit všechny ostatní čaroděje, a proto magii zakázali a snaží se vymazat jakoukoli zmínku o ní.