Již od pradávných časů si lidé vypráví legendy o strašlivých démonech, kteří se ukrývají v lesích a v noci napadají lidská obydlí, zabíjejí jejich obyvatele a živí se jejich krví a masem.
Po těžkém dni na place chodí mladý asistent režiséra Kendži (Kentaró Sakaguči) do biografu. Po skončení oficiálního programu mu promítač dovolí pustit si svůj oblíbený černobílý film, kde hr.