Po těžkém dni na place chodí mladý asistent režiséra Kendži (Kentaró Sakaguči) do biografu. Po skončení oficiálního programu mu promítač dovolí pustit si svůj oblíbený černobílý film, kde hr.
Již od pradávných časů si lidé vypráví legendy o strašlivých démonech, kteří se ukrývají v lesích a v noci napadají lidská obydlí, zabíjejí jejich obyvatele a živí se jejich krví a masem.