Peter má problémy i se svým nejlepším přítelem Harrym Osbornem. Jejich kamarádský vztah začíná být stále více zastíněn Harryho záští vůči Spider-Manovi, jehož viní ze smrti svého otce.
Federální agent Michael Cates svědčil u soudu proti největšímu mafiánskému bossovi Jacobu Calderovi. Ten však vyhodil do povětří Michaelův dům i s jeho rodinou...