Americká baletka Joy Womack je přijata na proslulou moskevskou Bolshoi Ballet Academy (Velkou baletní akademii) a sní o tom, že se stane skvělou baletkou.
Ke svým šestým narozeninám dostane Robert v obýváku své matky tři krásné, životem unavené ptáky. Vzpomínka na odpoledne s čajem a sušenkami, růžovými krajkovými spodničkami a příběhem o císaři, který postrádal kůži.