Černošský mladík Abas a starší kamarád Ayiva sice stojí ve středu vyprávění, režisér je ale nechá každou chvíli splynout s početnou skupinou afrických imigrantů, kteří se ocitli v menším italském městě a těžce tu přežívají.
Na povrch tak vyplavou skutečnosti, které otec před Chiarou tajil a před kterými zbytek rodiny zavíral oči. Chiara je postavena před rozhodnutí, jakým směrem se bude dál ubírat její život.