Experimentální, psychedelická odysea japonskou subkulturou očima deziluzovaného mladíka, který se musí potýkat s intenzivní rodinnou dysfunkcí, psychosexuální odcizením a existenciální nevolností.
Děj se odehrává ve 20. letech minulého století v Číně, kam přijíždí bohatý Angličan sir Stephen se svojí schovankou „O“. Ta mu vděčí nejen za svoji záchranu před neblahým osudem sirotka, ale také ho oddaně miluje a je mu ve všem podřízena.