Největší ranou je však rozhodnutí, podle kterého mají být všichni Židé umístěni do uzavřeného areálu, obehnaného vysokými zdmi - na místo, které brzy vstoupí do dějin jako Varšavské ghetto.
Daniel Meyer, nově zvolený vyšetřovatel, se přesouvá k CIA ze zahraniční pobočky v Berlíně v Německu. Jeho misí je odhalit špeha, který dodává informace dalšímu informátorovi.