V roce 2031 již Zemi nevládnou příslušníci lidského pokolení, nýbrž přerostlému hmyzu podobná stvoření zvaná Blue. V troskách měst a v odlehlých oblastech se stále místy ukrývají živořící skupinky lidí, ovšem hlavním útočistěm druhu Homo…
Před měsícemOkano Makoto transferred to the school in his home town. There, he spent normal but happy school days with his sister, Hinata, a jokey classmate, Tachibana Tsutomu, Shikouin Kasumi, Tsutomu's childhood friend, and other friends.