Leningrad, začátek osmdesátých let. Neoficiální hudební scénou hýbají místní následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking Heads. Patří k nim i mladý Viktor...
Historické výpravné drama se odehrává v Rusku na konci 19. století. Budoucí car, mladý Nikolaj Romanov, se zmítá mezi milostným vztahem s primabalerínou Matildou Kšesinskou a smyslem pro pov.
Igor Skolovsky (Pavel Prilučnyj) je synem vysoce postaveného a velice bohatého ruského oligarchy. Vystudoval práva, ale s tím, aby si sehnal nějakou práci, vůbec nepospíchá. Nic mu nechybí, otec mu dává všechno, co chce.