Patnáctiletý Moritz žije v nóbl čtvrti Hamburku, ale jeho rodiče se o něj nestarají. Dospívající chlapec trpí posměchem spolužáků a útočiště nachází ve svých snech a hře na saxofon. Teprve když se přidá k hudební skupině a začne v ní vystupovat, Moritz se vymaní ze začarovaného kruhu a s novými přáteli nachází lásku.