Film vypráví skutečný příběh francouzského klauna Milouda Oukiliho, od jeho příjezdu do Rumunska v roce 1992 (tři roky po pádu Ceaușescua) až po setkání s dětmi ulice v Bukurešti, známými jako "boskettari", které žijí na ulicích a spí v bukurešťských kanálech a živí se drobnou kriminalitou, žebráním a prostitucí.