Malý chlapec Antonio žije v městečku v Novém Mexiku. Píše se rok 1943 a Amerika je ve válce. Antoniovi bratři jsou v armádě a rodina se kvůli nim nemůže odstěhovat za prací do Kalifornie, jak si přeje otec rodiny. Jednoho dne se k nim přistěhuje babička Ultima.