Středoškolák Hodaka se rozhodne k radikálnímu kroku a uteče ze svého rodného, izolovaného ostrova do Tokia. Zanedlouho zjišťuje, že život v Tokiu není žádný med a čím dál více uzavřený Hodak.
Fearing Kojou's destructive potential, the Lion King Organization sends in an apprentice sword-shaman, Yukina Himeragi, to monitor, and should he become a threat, kill the boy deemed the world's most powerful vampire.