Atmosférický příběh o dospívání vypráví o nápaditém chlapci jménem Marek, který sní o útěku z čím dál nebezpečnějšího Polska v předvečer války do krásných Benátek.
Obětavě, bez odezvy a náznaku vděčnosti zajistil Nikiforovi sociální zázemí a v roce 1967 mu zařídil výstavu v prestižní varšavské galerii... Styl filmu je odvozen z naivistického vidění Nikifora, kterého v bytostném souznění ztělesnila…
Nenápadný Leon Okrasa pracuje ve spalovně, patřící k nemocnici provinčního městečka. Je smířen s tím, že nikoho nezajímá a nikomu nepřekáží. Když se zamiluje…