Poutavý příběh o přátelství psa a člověka. Malý chlapec Nello žije sám se svým dědečkem a sní o tom, že se stane velkým umělcem. Až vyroste, tak už nebude rozvážet mléko po Antverpách, ale malovat jako slavný Rubens! Zatím tráví čas se svým chlupatým kamarádem, krásným černým psem, a kamarádkou Aloise, která mu často…