Dva milostné příběhy, které od sebe dělí šedesát let, zachycují výzvy a obrovské změny v životech gayů od druhé světové války až po současnost. V roce 1944 se důstojník britské armády Michael Berryman na jihu Itálie setká s válečným umělcem Thomasem Marchem, zatímco všude kolem nich vládne chaos.