Děj filmu se odehrává v Texasu v roce 1850. Louise, dcera bohatého majitele plantáže Poindextera a pána haciendy Casa del Corvo, se zamiluje do chudého lovce mustangů Maurice Geralda. V noci, kdy se tajně setkají, zmizí její bratr Henry. Z vraždy je podezřelý Gerald, kterého našli od krve, se stopami po boji na těle i…